2024年我国农药工业运行回首
2024年是极欠亨俗的一年 ，，，，，，面临外部压力加大、内部难题增多的重大严肃形势 ，，，，，，我国农药行业坚持“稳中求进、以进促稳”总基调 ，，，，，，战胜下游市场需求缺乏、产品价钱低位彷徨、企业效益下行等诸多倒运因素 ，，，，，，行业运行总体平稳。。。。。。。
1我国农药行业经济运行情形
1.1行业效益筑底回升
国家统计局数据显示 ，，，，，，2024年 ，，，，，，全行业规模以上企业883家 ，，，，，，创历史新高； ；； ；；；规模以上企业累计营业收入同比增添3.2% ，，，，，，利润总额同比下降3.4% ，，，，，，行业利润率5.7% ，，，，，，利润率处于历史低位。。。。。。。2大板块中 ，，，，，，化学农药制造业营业收入同比增添3.5% ，，，，，，利润总额同比下降6.9%； ；； ；；；生物化学农药及微生物农药制造业营业收入同比增添0.1% ，，，，，，利润总额同比增添40.6%。。。。。。。从整年走势看 ，，，，，，行业效益泛起逐渐恢复态势 ，，，，，，营业收入和利润总额2项指标累计降幅快速收窄 ，，，，，，9月份起整年累计营业收入泛起恢复性增添 ，，，，，，利润总额一连下行 ，，，，，，但降幅收窄 ，，，，，，从2位数收窄到个位数(见图1)。。。。。。。
从企业亏损水平来看 ，，，，，，2024年我国农药行业规模以上企业亏损面逐步缩减。。。。。。。阻止12月尾 ，，，，，，规模以上企业亏损面为24.5% ，，，，，，累计亏损企业数同比镌汰9.2% ，，，，，，企业累计亏损额同比缩小21.1% ，，，，，，扭转了上半年亏损额扩大的时势(见图2)。。。。。。。
1.2行业产量稳健增添
据中国农药工业协会统计 ，，，，，，2024年我国农药原药总产量(折百)同比增添24.02%。。。。。。。分种别看 ，，，，，，种种别产量均实现2位数差别水平增添 ，，，，，，其中 ，，，，，，除草剂产量同比增添23.95% ，，，，，，杀虫剂产量同比增添28.45% ，，，，，，杀菌剂产量同比增添19.09% ，，，，，，植物生长调理剂产量同比增添27.65%。。。。。。。分品种看 ，，，，，，大宗品种原药产量坚持较快增添 ，，，，，，2024年原药产量(折百)万吨级以上品种39个 ，，，，，，包括除草剂19个、杀虫剂10个(含1个卫生杀虫剂)、杀菌剂9个和植物生长调理剂1个 ，，，，，，占天下原药总产量的77.54% ，，，，，，同比增添23.85%。。。。。。。其中敌敌畏、丙硫菌唑、异丙甲草胺、西玛津等30个品种原药产量同比实现增添； ；； ；；；二甲戊灵、敌草快、吡虫啉、三乙膦酸铝等9个品种原药产量差别水平镌汰。。。。。。。分地区看 ，，，，，，主要生产大省原药产量均实现大幅增添 ，，，，，，江苏、四川、山东、河北、内蒙古、浙江、湖北、安徽等8个省(自治区)产量在10万t以上 ，，，，，，且实现2位数增幅。。。。。。。近3年 ，，，，，，江苏省原药产量占比逐年降低 ，，，，，，四川、内蒙古、河南、辽宁产量占比逐年提升 ，，，，，，尤其以内蒙古较为典范 ，，，，，，占比从4.42%扩大到8.86%； ；； ；；；别的 ，，，，，，随着近年新建产能逐渐释放 ，，，，，，甘肃省原药产量较前几年也有所增添(见图3)。。。。。。。
整体而言 ，，，，，，在供需矛盾压力逐步加大、价钱低迷的情形下 ，，，，，，2024年农药行业产量坚持了稳健增添 ，，，，，，抵达了较高的水平 ，，，，，，反应了我国农药行业在生产规模上的一连增添。。。。。。。
1.3国际商业一连扩张
全球农药市场渠道库存消化触底 ，，，，，，市场需求逐步回暖 ，，，，，，国际市场泛起苏醒迹象。。。。。。。国家统计局数据显示 ，，，，，，2024年全行业收支口商业总额同比增添8.3%； ；； ；；；商业顺差同比扩大15.1% ，，，，，，2季度起累计收支口商业总额恢复正增添。。。。。。。从近5年的国际商业情形来看 ，，，，，，我国农药收支口、商业总额及商业顺差泛起海浪式前进态势 ，，，，，，除去2022年特殊年份外 ，，，，，，商业顺差额度逐年扩大 ，，，，，，2024年抵达近5年来除2022年外的最高值。。。。。。。农药出口量自2021年起逐年增添。。。。。。。农药出口金额受价钱波动影响较大 ，，，，，，2022年抵达近5年最高值 ，，，，，，2023—2024年由于价钱一连下跌 ，，，，，，虽然出口量显着增添 ，，，，，，但出口金额增幅显着低于出口量增幅。。。。。。。随着我国农药研发和生产能力的增强 ，，，，，，同时受国际市场情形影响 ，，，，，，近5年我国农药入口量一连回落。。。。。。。
国家统计局数据显示 ，，，，，，2024年我国农药出口量同比增添28.8% ，，，，，，出口金额同比增添11.3%； ；； ；；；入口量同比镌汰6.1% ，，，，，，入口金额同比下降16.4%。。。。。。。价钱下滑趋势向出口伸张 ，，，，，，农药出口体现出“量增价跌” ，，，，，，值得关注。。。。。。。
1.4产品价钱下行趋稳
中国农药工业协会宣布的农药价钱指数(CAPI)显示 ，，，，，，2022年以来 ，，，，，，我国农药原药产品价钱一连下行 ，，，，，，由2022年1月的174.07跌至2024年12月的80.14。。。。。。。整体来看 ，，，，，，2024年农药价钱指数运行呈以下几个特点：一是整体均低于2023年同期水平 ，，，，，，但较2023年同期的差值迅速缩小。。。。。。。二是一连回落 ，，，，，，由年头的86.87跌至年底的80.14 ，，，，，，下跌6.73。。。。。。。三是波动运行 ，，，，，，受部分产品价钱提升发动和短期内供需关系调解影响 ，，，，，，个体月份短期回涨 ，，，，，，如2月为海内古板春节假期 ，，，，，，企业开工、物流运输、原质料供应等在一定水平上受限 ，，，，，，部分产品短期内供应紧缺 ，，，，，，价钱上涨 ，，，，，，发动价钱指数上涨 ，，，，，，达整年最高88.84。。。。。。。四是价钱指数上半年波动较大 ，，，，，，下半年低位稳固运行 ，，，，，，上半年价钱指数履历“2涨2跌”且幅度较大 ，，，，，，最高与最低值相差6.24 ，，，，，，下半年基本小幅震荡 ，，，，，，平稳运行。。。。。。。整体来看 ，，，，，，农药原药价钱指数已逐步触底 ，，，，，，短期内或将底部震荡运行。。。。。。。从农药3大类指数体现来看 ，，，，，，农药整体价钱指数和除草剂价钱指数均呈下跌态势运行 ，，，，，，杀虫剂和杀菌剂先降后升。。。。。。。以草甘膦等为代表的除草剂 ，，，，，，2月上涨至整年最高值88.12 ，，，，，，随后波动下行至年尾最低值76.29。。。。。。。杀虫剂价钱指数年头最高 ，，，，，，为89.01 ，，，，，，1—8月为整体下跌态势 ，，，，，，其中5月受部分产品暂时调价影响 ，，，，，，价钱指数短期升高； ；； ；；；4季度起部分农药企业调解市场战略 ，，，，，，提高产品价钱 ，，，，，，发动杀虫剂价钱指数回涨。。。。。。。相关于除草剂和杀虫剂 ，，，，，，杀菌剂价钱指数整体波动规模和幅度均较小 ，，，，，，2月达最高值88.38 ，，，，，，6月、7月市场需求疲软价钱回落 ，，，，，，为整年最低 ，，，，，，在80点水平(图5)。。。。。。。
重点监测的100个农药品种当中 ，，，，，，约50%原药品种价钱同比环比双降 ，，，，，，80%以上品种价钱同比下降 ，，，，，，69个品种价钱低于2023年12月水平 ，，，，，，跌幅较2023年显着缩小。。。。。。。
1.5上市公司业绩
阻止2025年3月31日 ，，，，，，海内6家农药上市公司宣布2024年年报 ，，，，，，2家宣布业绩快报 ，，，，，，22家宣布业绩预告。。。。。。。2024年 ，，，，，，受宏观经济及市场转变的影响 ，，，，，，大都农药产品市场价钱一连低位 ，，，，，，农药上市企业面临市场震荡下行等倒运因素 ，，，，，，起劲开拓新市场 ，，，，，，推广新产品 ，，，，，，稳固焦点渠道资源 ，，，，，，完善工业链优势 ，，，，，，降本增效 ，，，，，，降低能耗。。。。。。。
通过30家企业宣布的业绩情形来看 ，，，，，，2024年上市企业运行情形禁止乐观 ，，，，，，大都企业泛起业绩下滑或者亏损情形 ，，，，，，以农药为主业的上市企业导致公司业绩下降的主要因素之一为产品价钱的一连走低。。。。。。。国光股份、丰乐种业、绿亨科技业绩同比增添 ，，，，，，诺普信、辉隆股份2家业绩预增。。。。。。。国光股份一连提升在植物生长调理剂领域中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力 ，，，，，，营业收入和利润再立异高。。。。。。。而上述后4家企业的主要增添曲线均不在农药板块。。。。。。。诺普信第二增添曲线的蓝莓营业量产 ，，，，，，发动业绩同比大幅增添； ；； ；；；辉隆股份农资主业和细腻化工板块起劲扩展新客户 ，，，，，，出口大幅增添 ，，，，，，业绩大增； ；； ；；；丰乐种业业绩提升得益于种业收入一连增添、新品种毛利增添以及治理效率的提升； ；； ；；；绿亨科技一方面通过起劲拓展市场 ，，，，，，收入实现稳固增添 ，，，，，，另一方面通过投资并购等方法延伸上下游工业链 ，，，，，，报告期内新增子公司发动主营营业收入较上年有所增添。。。。。。。30家企业中 ，，，，，，14家企业泛起亏损。。。。。。。其中 ，，，，，，长青股份、苏利股份、颖泰生物、贝斯美等4家企业泛首先次亏损； ；； ；；；安道麦A、雅本化学、绿康生化预计增亏。。。。。。。联化科技、新农股份、红太阳等3家企业扭亏。。。。。。。联化科技主要是战略结构缘故原由 ，，，，，，2023年度对英国子公司相关资产计提资产减值准备2.38亿元 ，，，，，，2024年度不保存此事项； ；； ；；；新农股份通过制剂营业一连推进渠道和品牌建设的深化和优化 ，，，，，，以及工业品营业的深入聚焦 ，，，，，，扭转亏损时势 ，，，，，，实现2大板块的营收和盈利双增添； ；； ；；；红太阳业绩扭亏系公司资产重组 ，，，，，，解决了资金占用和业绩赔偿等历史遗留问题。。。。。。。
1.6行业投资热情未减
在安监环保政策一直趋严、化工园区治理门槛提高、国际形势重大多变、竞争加剧、极端天气等多重因素影响下 ，，，，，，农药行业面临的压力一连增添 ，，，，，，但农药作为细腻化工和支农工业 ，，，，，，也一连吸引着外部资源继续投入 ，，，，，，助力农药工业一连生长。。。。。。。据中国农药工业协会不完全统计(凭证环评、项目备案等情形汇总 ，，，，，，因部分项目多次环评等缘故原由 ，，，，，，可能与上年度保存重复) ，，，，，，2024年 ，，，，，，海内有163家企业举行投资 ，，，，，，投资项目323个。。。。。。。其中 ，，，，，，原药(含原药生产搬家和配套中心体)生产项目124个。。。。。。。所有投产预计新增原药产能109万t ，，，，，，新增制剂加工产能约56万t ，，，，，，新增中心体产能150万t。。。。。。。2024年行业投资的主要转变体现为以下几个特点：一是投资地区越发理性 ，，，，，，蓬勃地区的企业尽可能在外地园区内建设新的生产基地 ，，，，，，除个体地区之外 ，，，，，，中西部地区投资建设的趋势减缓； ；； ；；；二是部分企业注重到海内原药产能释放危害较大 ，，，，，，将投资转向延伸工业链 ，，，，，，主要是向上游扩张 ，，，，，，包管基础原质料的供应； ；； ；；；三是外部资源投资建厂仍在增添； ；； ；；；四是外洋市场开拓、投资建厂、收购企业等继续举行。。。。。。。
2我国农药行业生长趋势
近年来 ，，，，，，我国农药工业驻足新生长阶段 ，，，，，，贯彻新生长理念 ，，，，，，起劲构建新生长名堂 ，，，，，，在工业结构调解方面也取得了一些效果。。。。。。。
2.1科技立异取得新效果
我国农药行业正在履历从仿创团结向自主研发创制的深刻厘革 ，，，，，，逐步涌现出一批具有新农药研发创制能力的企业 ，，，，，，形成了一批具有自主知识产权的立异农药产品及手艺。。。。。。。这些立异农药产品的推出 ，，，，，，提升了我国农药创制的国际影响力。。。。。。。2020—2024年9月 ，，，，，，全球有63个创制品种获得ISO英文通用名 ，，，，，，其中我国本土有29个 ，，，，，，占比高达46% ，，，，，，尚有大宗在安监环保政策一直趋严、化工园区治理门槛的新型生物农药完成挂号 ，，，，，，推向市场。。。。。。。别的 ，，，，，，新工艺、新剂型、新手艺的应用 ，，，，，，农药工业与生物手艺、纳米手艺、数字科技、智能制造等战略新兴工业开启跨界融合 ，，，，，，为农药研发、生产、应用立异提供了有力支持。。。。。。。
2.2农药产品结构进一步优化
从近几年农药挂号情形来看 ，，，，，，高毒农药逐批镌汰 ，，，，，，低毒、生物农药的挂号稳步增添。。。。。。。微毒/低毒农药数目占比平稳上升 ，，，，，，中等毒、高毒/剧毒农药数目占比逐渐下降。。。。。。。别的 ，，，，，，特色小宗作物用药欠缺问题获得有用缓解。。。。。。。从农药新上项目来看 ，，，，，，新型高效低危害农药产品产能逐渐释放 ，，，，，，抗性高、药效差、危害高的老旧农药品种产能扩张获得有用控制。。。。。。。 2.3绿色生长取得新希望
“十四五”时代生态文明建设、农业现代化对农药工业生长提出了新要求。。。。。。。尤其是随着“双碳”战略的推进 ，，，，，，合理削减农药生产和使用中的碳排放是行业生长的迫切需求。。。。。。。从政策来看 ，，，，，，越发支持生物农药等绿色农药研发挂号 ，，，，，，加速推进高毒农药镌汰历程 ，，，，，，勉励绿色生产手艺； ；； ；；；从生产端看 ，，，，，，提倡绿色工厂建设 ，，，，，，清洁生产工艺 ，，，，，，加大节能降碳手艺的推广应用 ，，，，，，深入实验绿色制造 ，，，，，，鼎力大举推动工业链上下游协同生长； ；； ；；；从使用端看 ，，，，，，更多绿色环保的农药产品和精准施药手艺应用到田间地头。。。。。。。一系枚行动在减施增效、增进农业绿色高质量转型方面起到了主要推行动用。。。。。。。
3我国农药行业生长面临的问题与挑战
在取得一定效果的同时 ，，，，，，行业生长也面临诸多问题和挑战。。。。。。。天下百年变局加速演进 ，，，，，，外部情形更趋重大严肃 ，，，，，，可能对我国农药工业运行造成更大攻击。。。。。。。
3.1产能结构有待优化
我国农药工业“低端过剩、高端欠缺”的生长不平衡征象依然保存 ，，，，，，现有政策对产能整体结构妄想约束力有限。。。。。。。尤其近些年 ，，，，，，受产能西迁、国际市场需求兴旺、专利产品和工艺； ；； ；；；さ狡诘纫蛩赜跋 ，，，，，，在资源加持下 ，，，，，，农药原药产能扩张加剧 ，，，，，，但大宗投资主要倾向规模的扩张和数目的增添 ，，，，，，而投向新产品创制、工艺蹊径刷新和差别化产品开发的占较量少 ，，，，，，不乏一些企业使用搬家、新建生产基地等方法扩增产能的情形。。。。。。。从生产端看 ，，，，，，随着全球经济的逐步苏醒 ，，，，，，农业生产的恢复和扩大 ，，，，，，以及渠道库存的消化 ，，，，，，对农药的需求也随之增添 ，，，，，，2024年我国农药产量实现大幅增添 ，，，，，，但综合来看 ，，，，，，产能使用率依然相对偏低； ；； ；；；从市场端看 ，，，，，，由于农药产品同质化征象严重 ，，，，，，价钱一连下行 ，，，，，，利润空间受到极大挤压 ，，，，，，企业盈利能力走弱。。。。。。。恒久来看 ，，，，，，这种“内卷”征象影响的是企业再生产与研发投入 ，，，，，，以及工业结构的康健生长和竞争力提升 ，，，，，，倒运于行业康健生长。。。。。。。
3.2国际市场竞争加剧
我国是农药出口大国 ，，，，，，据国家统计局数据显示 ，，，，，，2024年我国农药出口量占到总产量的85%以上。。。。。。。受到国际商业情形转变影响 ，，，，，，我国农药出口面临较大挑战。。。。。。。一是国际商业壁垒一连加码。。。。。。。如2024年我国农药及中心体工业多次遭遇“双反”视察 ，，，，，，美国对中国出口的产品税收加码 ，，，，，，欧盟的CBAM以及美国的清洁竞争法案等外洋蓬勃经济体提出的碳商业壁垒等； ；； ；；；二是国际产能名堂转变加剧了国际市场竞争。。。。。。。一方面 ，，，，，，经由多年的强烈竞争和并购重组 ，，，，，，全球农药工业名堂已经固化 ，，，，，，国际跨国公司的垄断优势短期内不会爆发改变。。。。。。。另一方面 ，，，，，，疫情之后 ，，，，，，整个国际市场被其他经济体企业占领的更多 ，，，，，，使我国整个工业的生长受到一定的影响 ，，，，，，如印度以及东南亚本土企业的崛起 ，，，，，，部分跨国公司在经济全球化的配景以及重大的环保和生产本钱压力下也在向这些地区投建工厂。。。。。。。凭证WTO宣布的数据 ，，，，，，2022年印度已经成为全球第二大农化品出口国。。。。。。。
3.3立异能力有待提升
我国农药行业普遍保存企业规模较小、盈利水平较低、资金实力较弱、研发投入缺乏等现状。。。。。。。一方面 ，，，，，，受限于高昂的研发本钱和薄弱的手艺积累 ，，，，，，我国农药源头立异、焦点工艺、要害中心体合成手艺等与跨国公司仍保存较大差别 ，，，，，，海内大部分农药企业以仿制专利逾期产品为主要生涯模式 ，，，，，，同质化产品比例大 ，，，，，，缺乏自主立异的具有国际竞争力的先进产品。。。。。。。据调研 ，，，，，，近2年 ，，，，，，由于行业运行难题 ，，，，，，企业大规模的研发投入在缩小 ，，，，，，更多专注于立异效果转化速率快 ，，，，，，容易爆发效益的下游应用研发。。。。。。。另一方面 ，，，，，，具备研发能力的科研院所等更多注重理论研究和小规模创制 ，，，，，，一定水平上保存与市场需求脱节、研发效果转化效率不高等问题。。。。。。。同时 ，，，，，，由于目今还保存部分企业知识产权； ；； ；；；ず推放莆ひ馐恫磺俊⒘⒁煨Ч菀妆荒Ｄ夂拓馇缘那樾 ，，，，，，在一定水平上影响了行业立异的起劲性。。。。。。。
4我国农药行业生长建议
2025年 ，，，，，，政府事情报告指出 ，，，，，，我国经济恒久向好的基本趋势没有改变也不会改变。。。。。。。面临目今的重大形势 ，，，，，，农药全行业依然要掌握时势 ，，，，，，着眼阵势 ，，，，，，坚定信心 ，，，，，，凝聚力量 ，，，，，，走好行业高质量生长之路。。。。。。。
4.1增强手艺立异
面临目今的重大形势 ，，，，，，全行业要从“规模扩张”向“价值提升”转变 ，，，，，，要坚持科技立异与绿色转型的双向赋能 ，，，，，，推动智能制造和工业链协同 ，，，，，，起劲培育和生长新质生产力 ，，，，，，推动农药工业向高质量偏向生长[5]。。。。。。。增强科技立异驱行动用 ，，，，，，既要纵向加速推进农药工业的转型升级 ，，，，，，又要横向推进农药工业与生物手艺、纳米手艺、数字科技、智能制造等战略新兴工业的融合 ，，，，，，还要推动与研产学用端组建立异团结体的协同 ，，，，，，打好要害焦点手艺攻坚战 ，，，，，，勉励原创性、倾覆性科技立异效果的转化落地 ，，，，，，促举行业立异驱动生长能力一连提升 ，，，，，，推动农药工业向高端化、智能化、绿色化生长。。。。。。。
4.2关注盈利能力建设
盈利能力不但关乎农药企业的生涯 ，，，，，，还直接影响到其生长速率、市场份额、品牌价值以及恒久竞争力。。。。。。。行业中不乏重规模轻效益的征象 ，，，，，，目今量增价跌的情形下 ，，，，，，许多企业运行遇到难题 ，，，，，，盈利能力建设显得尤为主要。。。。。。。一是通过优化生产流程、手艺升级、优化供应链治理等步伐 ，，，，，，提高生产效率、降低生产本钱； ；； ；；；二是一直提升产品和服务的质量 ，，，，，，以知足农业生长的需求 ，，，，，，从而提高销售额和市场份额； ；； ；；；三是增强知识产权； ；； ；；；ず推放平ㄉ ，，，，，，提升焦点竞争力； ；； ；；；四是认准市场定位 ，，，，，，精耕细分市场 ，，，，，，阻止产品同质化生长以及产能过剩带来的恶性竞争。。。。。。。
4.3推动绿色低碳转型
进入新生长阶段 ，，，，，，面临全球天气转变的严肃挑战和人民对优美生涯的神往 ，，，，，，绿色低碳转型成为行业生长的迫切需求。。。。。。。生产端 ，，，，，，推行绿色工厂建设 ，，，，，，清洁生产工艺优化 ，，，，，，加大节能降碳手艺和产品研发与推广应用 ，，，，，，深入实验绿色制造 ，，，，，，鼎力大举推动工业链上下游协同生长、资源节约高效使用； ；； ；；；使用端 ，，，，，，研发出更多高效、低毒、低残留的农药产品 ，，，，，，通过绿色环保的农药产品和精准施药手艺的应用 ，，，，，，助力农业生产绿色高质量生长。。。。。。。
5总结
2024年 ，，，，，，我国农药行业体现出效益筑底回升态势 ，，，，，，是盘整企稳的一年 ，，，，，，全行业苦练内功 ，，，，，，深蹲蓄力 ，，，，，，行业生长迈上新台阶。。。。。。。2025年是“十四五”妄想收官之年 ，，，，，，目今外部情形转变带来的倒运影响和不确定因素还在一连 ，，，，，，市场需求缺乏、产品价钱低位彷徨的问题仍然保存 ，，，，，，在工业结构的调解升级以及市场情形的波动中 ，，，，，，行业经济运行仍面临不少难题和挑战。。。。。。。但我国农药行业恒久向好的基本面没有变 ，，，，，，面临重大多变的外部情形 ，，，，，，全行业仍要增强战略结构、坚定生长信心、起劲继续作为 ，，，，，，在推下手艺立异与产品升级、优化本钱控制与效率提升、增强品牌建设与市场推广等多个方面一连发力 ，，，，，，推动我国农药行业在高质量生长之路上行稳致远。。。。。。。（泉源：《天下农药》2025年第4期）